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工作職責(zé): 1.負(fù)責(zé)落實(shí)財(cái)富總監(jiān)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)和指標(biāo)； 2.負(fù)責(zé)擬定本崗位工作計(jì)劃并落實(shí)； 3.負(fù)責(zé)根據(jù)分工做好相應(yīng)工作，如：證券金融專員、產(chǎn)品銷售專員、IB業(yè)務(wù)專員； 4.負(fù)責(zé)投顧簽約客戶的日常服務(wù)及維護(hù)； 5.負(fù)責(zé)開發(fā)潛在客戶，擴(kuò)大簽約規(guī)模； 6.負(fù)責(zé)做好財(cái)富客戶部各類產(chǎn)品的推送及宣傳工作； 7.負(fù)責(zé)了解客戶需求，并提供個(gè)性化、定制化服務(wù)； 8.負(fù)責(zé)做好財(cái)富管理業(yè)務(wù)的文檔管理及客戶信息錄入工作； 9.負(fù)責(zé)研發(fā)個(gè)性化投資顧問簽約產(chǎn)品，不斷提升服務(wù)品質(zhì)； 10.負(fù)責(zé)配合公司、分公司相關(guān)部門開展各項(xiàng)工作以及完成本部門交辦的其他工作。 任職資格: 1.學(xué)歷為全日制本科及以上，金融、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先考慮； 2.從業(yè)年限2年以上； 3.從事相關(guān)業(yè)務(wù)工作年限2年以上，通過證券從業(yè)資格考試科目，至少通過《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》、《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券投資分析》（或證券投資顧問勝任能力考試）、《證券投資基金》； 4.對(duì)資本市場(chǎng)有一定了解，熟悉各類交易品種； 5.具備較好的表達(dá)能力和良好的服務(wù)意識(shí)，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力； 6.身體健康、正直誠(chéng)信； 7.無不良行為記錄和不良誠(chéng)信記錄，與公司員工不存在回避關(guān)系。