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任職要求：理財規(guī)劃師是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員，是客戶的“理財顧問”，是客戶的“理財經(jīng)紀人”。金融理財規(guī)劃師應以客戶的利益為出發(fā)點，幫助客戶進行專業(yè)的理財規(guī)劃，其中包括風險規(guī)劃，教育規(guī)劃，養(yǎng)老規(guī)劃，投資規(guī)劃等。理財規(guī)劃師需要具備專業(yè)的金融經(jīng)濟知識，為客戶創(chuàng)造專業(yè)的服務價值。理財規(guī)劃師不僅要具備一定金融或財務相關專業(yè)知識，還要具備極強的與人溝通能力，不斷的學習能力，開拓能力、市場營銷能力等等，所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性，需要復合型人才。 理財顧問屬于顧問型銷職業(yè)，是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重，收入甚高，因為他們以”顧問”的身份出現(xiàn)，遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務，根據(jù)客戶的需求，提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重，對手的尊重，自由的時間，快樂的心境。 【工作職責】 1、為客戶提供全方面金融理財規(guī)劃； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品； 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值； 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務； 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。 【職位要求】 銷售公司所涵蓋的金融產(chǎn)品（包括信用卡，保險業(yè)務，證券業(yè)務，信托項目等，針對客戶將產(chǎn)品整合） 年滿25周歲。本科以上學歷,專業(yè)不限(金融/營銷) 受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓。 具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧； 坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情； 有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神； 具有獨立的分析和解決問題的能力； 良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。 【薪酬】 上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制，成長空間巨大，是我們的優(yōu)勢。 (薪酬：底薪 + 產(chǎn)品傭金 + 津貼補助 + 季度獎 + 年終獎 + 公司各項福利 + 商業(yè)保險) 【優(yōu)勢】 1、 公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源(多達三十項)，上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬，高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上！ 2、一經(jīng)錄用，公司提供高端客戶資源，并配備專職理財助理負責聯(lián)系約訪客戶，提供終身免費理財培訓平臺，享受國際慣例公平競爭晉升機遇！ 3、專業(yè)培訓：中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程（pappm）平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升，造就新一代的理財規(guī)劃師。 4、福利保障：考慮到人才發(fā)展的長遠性，本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多，基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金，長期服務獎等使員工能夠發(fā)展于平安，留存于平安。