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1.開拓和服務(wù)高凈值、超高凈值客戶；根據(jù)客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置服務(wù)、家族信托服務(wù)及一體化綜合解決方案； 2.從專業(yè)、客觀的角度協(xié)助客戶樹立長(zhǎng)期投資理念；通過長(zhǎng)期持續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù)陪伴，提升客戶活躍度，積極主動(dòng)地為客戶做好投前、投中、投后服務(wù)； 3.參與市場(chǎng)策略、股票、債券等的日常研究工作，調(diào)研管理人并跟蹤基金產(chǎn)品的運(yùn)行表現(xiàn)，基于對(duì)市場(chǎng)和產(chǎn)品的研究，參與大類資產(chǎn)配置策略研究； 4.推廣公司品牌形象，合規(guī)展業(yè)，完成公司制定的季度、年度業(yè)績(jī)目標(biāo)； 5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作。