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崗位職責(zé)：
1， 了解客戶投資歷史，給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù)；
2， 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊，包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等；
3， 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座；
4， 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求，為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案；
5， 定期給客戶提供投后報(bào)告，幫助客戶了解投資進(jìn)展。
崗位要求：
1. 大專及以上學(xué)歷，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo)，對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解；
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì)，并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中；
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo)，有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士；
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。