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服務于高凈值個人客戶，運用財富規(guī)劃理念及數(shù)字工具，為高凈值客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保障類產(chǎn)品等全球資產(chǎn)配置服務，包括但不限于保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等；2. 代理銷售各類公私募基金產(chǎn)品，產(chǎn)品類型將覆蓋市場主流的貨幣類、債券類、混合類、權(quán)益類產(chǎn)品；為客戶提供基金及保障類產(chǎn)品的全面解決方案。3. 通過高端市場活動，與客戶保持良好的溝通與服務跟蹤；
4. 通過專業(yè)服務，為客戶一對一量身定制財富規(guī)劃，不斷提高客戶滿意度；
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