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1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
2.通過多渠道開發(fā)和維護(hù)客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；
3.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；
4.完成上次領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)；
5.根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時且保質(zhì)完成銷售報告。
職位要求:
1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷、保險及財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識；
2.10年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有高凈值客戶理財經(jīng)驗(yàn)；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6.為人誠實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識；
7.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。