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（一） 積極主動(dòng)參與服務(wù)區(qū)域各種產(chǎn)代壽業(yè)務(wù)專(zhuān)題會(huì)議，協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)完成經(jīng)營(yíng)策劃、組織與實(shí)施；

（二）對(duì)財(cái)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員進(jìn)行壽險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)；
（三）及時(shí)傳達(dá)宣導(dǎo)公司承保政策和服務(wù)流程；
（四）及時(shí)收集反饋交叉互動(dòng)工作中的需求及問(wèn)題、開(kāi)展壽險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)需求調(diào)研，為財(cái)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員提供客戶服務(wù)和理賠服務(wù)咨詢，協(xié)助財(cái)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員進(jìn)行壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售、理賠、出單、服務(wù)等銜接工作。